Filmy, které režíroval Stephan Elliott

Australský herec Jai Arnott přijíždí do Ria na filmový festival. Mezi ním a jeho brazilským průvodcem se vytvoří po prožitém dobrodružství milostné pouto.

Hrdiny svérázného road movie jsou dva transvestité a jeden transsexuál, kteří se ze Sydney vypraví v rozhrkaném autobuse s ženským jménem Priscilla přes poušť do australského vnitrozemí, aby v městečku Alice Springs účinkovali se svou show. V ní muži tančí v excentrických ženských kostýmech na populární hity ze 70. let. Cestou se trojice setkává s nejrůznějšími lidmi; jen někteří jsou však ochotni jejich odlišnost akceptovat...