Gregory žije se svojí zbožnou babičkou v horské vesnici, která je známá karnevalem s rituálními prvky - Tanec modrých ďáblů. Babička chce, aby vnuk studoval medicínu v zahraničí. Gregory potkává zámožného magnáta Jamese Yonga, který chce chlapce svést.

Podnikatel Jonathan si najme mladého prostituta, aby ho doprovázel na výlet ke Grand Canyonu. Mladík získá dvojnásobek své noční sazby plus 1000 dolarů, ale má to jeden háček: po celou dobu musí předstírat, že je jakýsi Brandon, musí uposlechnout všechny Jonathanovy příkazy a nesmí mu pokládat žádné osobní otázky. Osamělý muž se zlomeným srdcem se tak snaží znovu prožít poslední dny svého předchozího neúspěšného vztahu. Jediným problém je, že nový "Brandon" je mnohem chytřejší než vypadá, a mnohem intuitivnější než Jonathan. Mezi oběma citově poškozenými muži pomalu dochází k přenosu síly a mladík hraje podle scénáře jen do okamžiku,...

Samotář Jung pracuje v márnici. Jeho dosavadní život nebyl snadný, stejně jako není snadný ani jeho současný zdravotní stav: trpí artritidou, tuberkulózou a kvůli hrbu na zádech se nedokáže narovnat. Svou práci, která spočívá především v omývání a oblékání mrtvých těl, ale považuje za vznešenou činnost a věnuje jí veškerou energii. Jungův stereotypní život naruší až incident, díky kterému se začne opět stýkat se svým bratrem Dong-baem. Mladšího sourozence hluboce miluje, ale jejich vztah je od dětství značně nevyrovnaný. Jung se nicméně rozhodne Dong-baovi splnit největší životní přání: stát se ženou. Pátý celovečerní snímek korejského režiséra JeonKuy-hwana se...

Setkání dvou chlapců v psychiatrické léčebně.

Jorge požádá svého nejlepšího kamaráda Noého o malou laskavost.

Uzavřený mladík se vrací domů na dovolenou, jeho konzervativní rodina moc nadšená není. Snaží se tedy alespoň pomoci mladšímu bratrovi.

Film má dvě linie, v první prochází manželský pár krizí, kde po smrti dcery se snaží o další dítě, v druhé Marios žije se svou matkou a skrývá svojí identitu, svoje potřeby uspokojuje v náhodných známostech v parku, pak potkává v bazénu mladého muže.

Sir Ian McKellen (1939) je britský herec, držitel ceny Tony a dvou oscarových nominací. Hraný dokument zachycuje jeho život a tvorbu.

Marcos přiznává Estebanovi, že přítelkyně není ta, koho teď miluje.   Film je také součástí kolekce krátkých filmů The Latin Boys: Volume 1.