Luke je tvrdo pracujúci slobodný otec. Vo svojich pominuteľných chvíľkach voľného času si zvykol uspokojiť sa s transakčným sexom. Keď ale narazí na podzemný nočný klub, stretne Ayshu, krásnu zvodnú ženu. Ich prvý bozk prináša ohňostroj – po ktorom bezprostredne nasleduje Lukovo vytriezvenie. Aysha nie je žena, ale pozoruhodne žensky vyzerajúca drag queen.

Itt byl sexuálně napaden Dayem, protože Itt byl strůjcem plánu, který zranil Dayova mladšího bratra Nighta. Tento plán měl přimět Nighta, aby se zamiloval do Ittova přítele Geara, který ho pak napadl. Day objevil plán a pomstil se tím, že zaútočil na Itta a útok nahrál na video jako materiál pro vydírání.

Poslední kolekce bloků krátkých filmů Boys On Film, tentokrát na příhodné téma šťastných konců. Obsahuje tyto filmy: Aloof - Yariv je nesmělý profesionální fotograf, který má fotit na rodinné oslavě. Fotografie, které pořizuje, zachycují jeho problematický vztah s bratrem a stále více se prolínají s jeho sexuálními zážitky v gay sauně. Beautiful Stranger - Romaina, přepracovaného třicátníka, právě odkopl jeho dlouholetý přítel. Útěchu hledá na seznamovací appce a setkáním ve dvouhvězdičkovém hotelu. Firsts - Mladý kluk, silně ovlivňovaný rodinou se seznámí online s dalším klukem se záměrem - přijít o...

Do hry mezi Jimmym a Guillaumem o znovusetkání a svedení se připlete třetí hráč ...

Alex přijímá do svého bytu prvního hosta, který přijel do Paříže pracovně na tři dny.

Tako chce být muž každým coulem, má syna, ale zároveň v nitru ho to přitahuje k mužům ...

Matka přijíždí do Soulu za svým synem na první návštěvu do jeho nového bytu ...

Student NYU Nick je zamilovaný do svého instruktora jógy Troye. Nick věří, že jeho náklonnost je vzájemná: koneckonců, Troy s ním neustále flirtuje! Když si Nick uvědomí, že Troy ve skutečnosti nemá rád, Nick se cítí oklamán a přijde s plánem pomsty.

Jae Min, vyčerpaný hledáním práce, otevírá oči vůči novým citům díky známosti na jednu noc s Nam Yi, spolužákem ze střední školy, kterého náhodně potkává. Nedorozumění ohledně Namiho práce však vede ke konfliktu. Toto drama je cestou objevování pravé lásky a porozumění.

Toon se narodil jako žena, nyní je z něj transmuž a čeká na přišití penisu. Nine a Dew se do sebe zamilovali, Dew ale trpí asexuální poruchou.

Ho Tae a Dong Hee vyrůstali od dětství jako bratři. Před několika lety se Ho Tae, který se přestěhoval do Soulu, vrátil do Gangneungu po pohřbu svého otce a kvůli nečekaným událostem, spolu budou žít pod jednou střechou. Když spolu ale začnou žít, zjišťují, že navzdory jejich blízkému bratrskému poutu, k sobě cítí něco víc. Ve snaze uniknout svým zmateným pocitům, začne Ho Tae neuváženě randit s dívkami. Když se to ale Dong Hee dozví, jejich vztah to ještě víc zkomplikuje.

Joan je chlapec uvězněný v posedlosti: každý den špehuje svého souseda, až se do něj zamiluje.

Továrnu, kde pracují Romain a Adémar, zachvátil požár. Společně se pak rozhodnou strávit prodloužený víkend spolu.   Film je také součástí kolekce krátkých filmů Boys On Film 24.

Carlos se poslední dobou změnil. Nechce chodit do sauny a má k tomu tajný důvod.

Joe, kaskadér slavného herce Tonga, se náhodou setkal s Mingem. Po navázání hlubokého vztahu si Joe ani neuvědomil, že ho Ming vždy považoval za Tongovu náhradu. Když pravda vyjde najevo, Joe musí nastoupit do práce na zahraniční scéně, kde ho nehoda připraví o život. Když se Joe probudí, je v těle mladého muže, který se stejně tak jmenuje Joe a kterého potkala nehoda ve stejný den. S jeho pomocí brzy žije stejný život jako předtím - se stejnými lidmi - a znovu se setkává s Mingem. V tomto životě chce Ming Joea opět po svém boku...