Původní jazyk filmu je Urdu

Šafik je v pákistánské transgenderové komunitě Khusras známý pod jménem Noor. Prožil tady velkou lásku a ta mu změnila život. Nyní však vystupuje jako muž a přijal chlapskou práci ve firmě dekorující dálková nákladní auta. Dokonce si našel dívku, která ho miluje takového, jaký je. Navzdory protestům Jasmínina bratra chystá Noor svatbu. Potyčka s opilým násilníkem ho však vyšle v ukradeném trucku na cestu, kde je nucen znovu definovat vlastní identitu a místo ve světě. Noorovým cílem je horské jezero, jež je podle jeho starého, moudrého šéfa Babua opředeno legendami a umožní mu na magické úrovni uskutečnit definitivní proměnu....

Režisér, sám gay a muslim, natočil svůj hadždž (pouť do Mekky) s vědomím, že natáčení je zakázané a homosexualita se v Saúdské Arábii trestá až smrtí. Natáčel proto tajně na iPhone a dvě propašované minikamery. Film zkoumá především projevy saudskoarabského wahhábismu (islámského ultrakonzervativního směru) a možnosti, jak může homosexuální muslim nalézt své místo v rámci náboženství, které ho odsuzuje.

Dokument o sexuálních menšinách žijících v Pákistánu.